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来源 东兴证券　　报告概要　　私有云是目前中国大中型平台上云的拟合方案，市场规模快速增长，竞争更为白热化。目前中国的云计算发展已转入快速增长阶段。私有云市场在过去五年维持着年均20%的快速增长态势。根据Gartner预计，2020年全球私有云市占率将约36%。

IDC预测，2023年中国私有云IT基础架构开支将沦为全球第一大市场，私有云市场具备较小发展潜力。由于私有云市场的门槛互为较公有云市场更加较低，目前另有较多行业玩家。不仅传统的私有云厂商华云、浪潮信息等大大推陈出新，公布新一代私有云平台产品，同时公有云产品厂商阿里云、腾讯云等高调插手私有云市场并不计成本的敲开头部的政府、金融、生产等客户市场。

目前私有云市场三华（新华三、华为云、华云数据）以及浪潮等8家厂商正处于领导者象限，行业格局集中且竞争白热化。　　传统企业上云沦为广泛市场需求，中国特色是私有云发展核心驱动力。随着企业数字化转型的不断深入，云计算技术与政府和大型企业的业务大大融合，用户早已充份认识到云计算的价值，传统政企上云已沦为广泛共识。

根据用友公布的《企业上云指数（2018）》，有25.8%的大型企业部署了私有云平台，44.7%的大型企业并未自由选择云平台，未来中国企业上云率将逐步相似北美水平，预计到2023年超过61%。在政府政策受到影响的环境下，资本市场某种程度寄予厚望云计算概念。

在中国云计算行业标准由政府涉及机构制订的背景下，中国政企对数据安全和自主性拒绝更高，未来企业将自由选择全栈式自律高效率的私有云平台。　　新的基础设施浪潮下，IDC建设将助力私有云发展。

持续注目云计算、数字化应用于及技术发展的同时，可以找到数据中心在整个产业链中正处于中游，是承托信息技术高效平稳运营的核心基础设施。新的基础设施浪潮下，各地政府相继施行了关于数据中心建设的涉及建设规划。目前犹如还包括投资超强百亿的普洛斯宣化大数据产业科技园、总投资130亿元的长三角·平湖润泽国际信息港项目、西藏云计算数据中心等大量数据中心项目正处于开建中，覆盖范围为长三角、京津冀、南贵（贵阳）北乌（乌兰察布市）等区域，未来将相继投入使用。

数据中心的大规模改建，将不利于面向企业级部署的私有云服务商。　　投资建议：浅信服、紫光股份、北信源、浪潮信息、中科曙光、宝信软件、神州数码、太极股份、东华软件。　　私有云是面向大型企业、政府的主流云部署方案。

我国私有云市场规模增长速度较慢，IDC预计到2023年，中国私有云IT基础架构开支将多达美国，沦为全球第一大市场。在当前传统企业上云市场需求并未被几乎获释的环境下，私有云市场格局更为集中，另有较多行业玩家。传统企业面对数字化转型，新的基础设施浪潮下，数据中心等新型基础设施的新建将受到影响私有云平台；在中国特色背景下，大型企业、政府更为偏爱私有云部署方式。我们指出，私有云市场在未来有较小的发展空间，建议注目从超强融合向私有云混合云转型的浅信服、享有私有云龙头新华三的紫光股份，主打私有云办公的北信源，获益IDC数据中心改建的服务器厂商浪潮信息、中科曙光及服务商宝信软件，享有混合云平台及鲲泰服务器的神州数码，政务信息化龙头太极股份、东华软件。

　　风险提醒：宏观环境不确定性影响；5G前进不及预期；云服务提供商资本支出不及预期。

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